Les opérations derrière vos logiciels

Automatisation Salesforce : opérations et accès

Dans Activepieces community, Salesforce propose des actions sur les enregistrements CRM et les pièces jointes. Create Record prend les données JSON de l’objet choisi. New Case Attachment est périodique ; OAuth2 demande le domaine de connexion, avec une distinction production et sandbox.

Référentiel Activepieces communautaire. Révision étudiée : 8656fb8527103038ae2df7282ee16464c6733fdb. Données au 2026-10-10.

Repère 1

Create Record exige data, une carte JSON des champs du nouvel enregistrement.

Source du repère

Repère 2

New Case Attachment détecte les pièces jointes des dossiers Case par interrogation périodique.

Source du repère

Repère 3

OAuth2 demande environment : login.salesforce.com pour la production ou test.salesforce.com pour la sandbox.

Source du repère

Voir les opérations · Voir les déclencheurs · Préparer les accès

Trois décisions pour votre bureau

Ces choix se déduisent des modules enregistrés. La recette du processus reste à réaliser sur vos données et vos accès.

Choisir l’objet avant les champs

Préparez le nom API de l’objet puis la carte JSON des champs. Faites relire les noms des champs personnalisés par le responsable du CRM.

Faire la recette dans la sandbox

Sélectionnez le domaine de la sandbox pour la connexion de recette. Vérifiez l’objet et les droits de cet utilisateur avant de reprendre les mêmes champs en production.

Distinguer le dossier de sa pièce jointe

New Case Attachment démarre à l’ajout d’un fichier au dossier Case. Choisissez cet événement si le traitement attend un document, plutôt que la seule création du dossier.

Quel logiciel porte votre objet de travail ?

Salesforce et HubSpot portent les objets CRM ; Airtable structure une table et Notion la page du dossier. Choisissez l’objet métier qui porte les champs officiels avant de décider où déposer un résumé.

Quelles opérations préparer ?

Chaque ligne présente une action recensée ou un groupe de variantes dont l’équivalence a été confirmée. Les actions de portée différente restent distinctes. Chaque variante garde ses champs et son module exact pour retrouver l’action dans Activepieces.

Comptes

Salesforce dans Activepieces community : Comptes au 2026-10-10
Action (libellé source)	Lecture / écriture	Données requises par variante	Accès
Create Account	Écriture	Variante agent : `createAccount` Account Name (`Name`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Search Accounts	Lecture	Variante agent : `searchAccounts` Aucun champ obligatoire statique relevé. Module exact	Modes d’accès déclarés
Update Account	Écriture	Variante agent : `updateAccount` Account ID (`account_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés

Campagnes

Salesforce dans Activepieces community : Campagnes au 2026-10-10
Action (libellé source)	Lecture / écriture	Données requises par variante	Accès
Create Campaign	Écriture	Variante agent : `createCampaign` Name (`Name`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Remove Campaign Member	Écriture	Variante agent : `removeCampaignMember` Campaign ID (`campaign_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Update Campaign	Écriture	Variante agent : `updateCampaign` Campaign ID (`campaign_id`) Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : IsActive Module exact	Modes d’accès déclarés

Dossiers de support

Salesforce dans Activepieces community : Dossiers de support au 2026-10-10
Action (libellé source)	Lecture / écriture	Données requises par variante	Accès
Create Case	Écriture	both : `createCase` Subject (`Subject`) Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : Status champ dynamique à vérifier : Priority champ dynamique à vérifier : Origin Module exact	Modes d’accès déclarés

Contacts

Salesforce dans Activepieces community : Contacts au 2026-10-10
Action (libellé source)	Lecture / écriture	Données requises par variante	Accès
Add Contact to Campaign	Écriture	Interface classique : `addContactToCampaign` Campaign (`campaign_id`), Contact (`contact_id`), Status (`status`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Add Contact to Campaign	Écriture	Variante agent : `addContactToCampaignMember` Campaign ID (`campaign_id`), Contact ID (`contact_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Create Contact	Écriture	Interface classique : `createContact` Last Name (`LastName`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Create Contact	Écriture	Variante agent : `createSfContact` Last Name (`LastName`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Search Contacts	Lecture	Variante agent : `searchContacts` Aucun champ obligatoire statique relevé. Module exact	Modes d’accès déclarés
Update Contact	Écriture	Interface classique : `updateContact` Contact (`contact_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Update Contact	Écriture	Variante agent : `updateSfContact` Contact ID (`contact_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés

Prospects

Salesforce dans Activepieces community : Prospects au 2026-10-10
Action (libellé source)	Lecture / écriture	Données requises par variante	Accès
Add Lead to Campaign	Écriture	Interface classique : `addLeadToCampaign` Campaign (`campaign_id`), Lead (`lead_id`), Status (`status`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Add Lead to Campaign	Écriture	Variante agent : `addLeadToCampaignMember` Campaign ID (`campaign_id`), Lead ID (`lead_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Apply Lead Assignment Rules	Écriture	Variante agent : `applyLeadAssignmentRules` Lead ID (`lead_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Create Lead	Écriture	Interface classique : `createLead` Last Name (`LastName`), Company (`Company`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Create Lead	Écriture	Variante agent : `createSfLead` Last Name (`LastName`), Company (`Company`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Search Leads	Lecture	Variante agent : `searchLeads` Aucun champ obligatoire statique relevé. Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : is_converted Module exact	Modes d’accès déclarés
Update Lead	Écriture	Interface classique : `updateLead` Lead (`lead_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Update Lead	Écriture	Variante agent : `updateSfLead` Lead ID (`lead_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés

Opportunités commerciales

Salesforce dans Activepieces community : Opportunités commerciales au 2026-10-10
Action (libellé source)	Lecture / écriture	Données requises par variante	Accès
Add Opportunity Product	Écriture	Variante agent : `addOpportunityProduct` Opportunity ID (`opportunity_id`), Price Book Entry ID (`pricebook_entry_id`), Quantity (`quantity`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Create Opportunity	Écriture	Interface classique : `createOpportunity` Name (`Name`), Close Date (`CloseDate`) Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : StageName Module exact	Modes d’accès déclarés
Create Opportunity	Écriture	Variante agent : `createSfOpportunity` Name (`Name`), Stage (`StageName`), Close Date (`CloseDate`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Delete Opportunity	Écriture	Interface classique : `deleteOpportunity` Opportunity (`opportunity_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Search Opportunities	Lecture	Variante agent : `searchOpportunities` Aucun champ obligatoire statique relevé. Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : is_closed champ dynamique à vérifier : is_won Module exact	Modes d’accès déclarés
Update Opportunity	Écriture	Variante agent : `updateOpportunity` Opportunity ID (`opportunity_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés

Autres opérations

Salesforce dans Activepieces community : Autres opérations au 2026-10-10
Action (libellé source)	Lecture / écriture	Données requises par variante	Accès
Batch Upsert (Advanced)	Écriture	Interface classique : `upsertByExternalId` External Field (`external_field`), Records (`records`) Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : object Module exact	Modes d’accès déclarés
Bulk Upsert (Advanced)	Écriture	both : `upsertByExternalIdBulk` External Field (`external_field`), Records (`records`) Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : object Module exact	Modes d’accès déclarés
Create Attachment (Legacy)	Écriture	both : `createAttachment` Record (`parent_id`), File (`file`), File Name (`file_name`) Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : object Module exact	Modes d’accès déclarés
Create Note	Écriture	Interface classique : `createNote` Record (`parent_id`), Title (`Title`), Body (`Body`) Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : object Module exact	Modes d’accès déclarés
Create Note	Écriture	Variante agent : `createSfNote` Parent Record ID (`ParentId`), Title (`Title`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Delete File	Écriture	Variante agent : `deleteFile` Content Document ID (`content_document_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Describe Object	Lecture	Variante agent : `describeObject` Object (`object`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Download File	Lecture	Variante agent : `downloadFile` Content Document ID (`content_document_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Export Report	Lecture	both : `exportReport` Report (`report_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Bulk Ingest Job	Lecture	Variante agent : `getBulkIngestJob` Job ID (`job_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Bulk Ingest Results	Lecture	Variante agent : `getBulkIngestResults` Job ID (`job_id`), Result Type (`result_type`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Current User	Lecture	Variante agent : `getCurrentUser` Aucun champ obligatoire statique relevé. Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Dashboard	Lecture	Variante agent : `getDashboard` Dashboard ID (`dashboard_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Get File Info	Lecture	Variante agent : `getFileInfo` Content Document ID (`content_document_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Get List View Metadata	Lecture	Variante agent : `getListViewMetadata` Object (`object`), List View ID (`list_view_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Org Limits	Lecture	Variante agent : `getOrgLimits` Aucun champ obligatoire statique relevé. Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Quick Action Defaults	Lecture	Variante agent : `getQuickActionDefaults` Quick Action Name (`action_name`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Report	Lecture	Variante agent : `getReport` Report ID (`report_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Report Instance	Lecture	Variante agent : `getReportInstance` Report ID (`report_id`), Instance ID (`instance_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
List Dashboards	Lecture	Variante agent : `listDashboards` Aucun champ obligatoire statique relevé. Module exact	Modes d’accès déclarés
List Email Templates	Lecture	Variante agent : `listEmailTemplates` Aucun champ obligatoire statique relevé. Module exact	Modes d’accès déclarés
List Invocable Actions	Lecture	Variante agent : `listInvocableActions` Scope (`scope`) Module exact	Modes d’accès déclarés
List List Views	Lecture	Variante agent : `listListViews` Object (`object`) Module exact	Modes d’accès déclarés
List Objects	Lecture	Variante agent : `listObjects` Aucun champ obligatoire statique relevé. Module exact	Modes d’accès déclarés
List Price Books	Lecture	Variante agent : `listPricebooks` Aucun champ obligatoire statique relevé. Module exact	Modes d’accès déclarés
List Quick Actions	Lecture	Variante agent : `listQuickActions` Aucun champ obligatoire statique relevé. Module exact	Modes d’accès déclarés
List Reports	Lecture	Variante agent : `listReports` Aucun champ obligatoire statique relevé. Module exact	Modes d’accès déclarés
Log Call	Écriture	Variante agent : `logCall` Subject (`subject`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Log Email Activity	Écriture	Variante agent : `logEmailActivity` Recipient ID (`recipient_id`), Subject (`subject`), Body (`body`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Run Bulk Ingest Job	Écriture	Variante agent : `runBulkIngestJob` Object (`object`), Operation (`operation`), CSV (`csv`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Run Invocable Action	Écriture	Variante agent : `runInvocableAction` Action Name (`action_name`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Run Quick Action	Écriture	Variante agent : `runQuickAction` Quick Action Name (`action_name`), Fields (`record`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Run Report	Lecture	Interface classique : `runReport` Report (`report_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Run Report Async	Lecture	Variante agent : `runReportAsync` Report ID (`report_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Run Report Sync	Lecture	Variante agent : `runReportSync` Report ID (`report_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Search Knowledge Articles	Lecture	Variante agent : `searchKnowledgeArticles` Search Text (`query`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Send Email	Écriture	Interface classique : `sendEmail` Recipient (`recipientId`), Subject (`subject`), Body (`body`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Send Email Message	Écriture	Variante agent : `sendEmailMessage` Subject (`subject`), Body (`body`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Upload File	Écriture	Variante agent : `uploadFile` File (`file`) Module exact	Modes d’accès déclarés

Requêtes

Salesforce dans Activepieces community : Requêtes au 2026-10-10
Action (libellé source)	Lecture / écriture	Données requises par variante	Accès
Create Bulk Query Job	Lecture	Variante agent : `createBulkQueryJob` SOQL Query (`query`), Operation (`operation`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Bulk Query Job	Lecture	Variante agent : `getBulkQueryJob` Job ID (`job_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Bulk Query Results	Lecture	Variante agent : `getBulkQueryResults` Job ID (`job_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Next Query Page	Lecture	Variante agent : `getNextQueryPage` Next Records URL (`next_records_url`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Run Query (Advanced)	Lecture	Interface classique : `runQuery` Query (`query`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Run SOQL Query	Lecture	Variante agent : `runSoqlQuery` SOQL Query (`query`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Run SOQL Query All	Lecture	Variante agent : `runSoqlQueryAll` SOQL Query (`query`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Run Tooling Query	Lecture	Variante agent : `runToolingQuery` SOQL Query (`query`) Module exact	Modes d’accès déclarés

Enregistrements

Salesforce dans Activepieces community : Enregistrements au 2026-10-10
Action (libellé source)	Lecture / écriture	Données requises par variante	Accès
Add File to Record	Écriture	Interface classique : `addFileToRecord` Record (`record_id`), File (`file`), File Name (`file_name`) Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : object Module exact	Modes d’accès déclarés
Create Record	Écriture	Interface classique : `createRecord` Record Data (`data`) Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : object Module exact	Modes d’accès déclarés
Create Record	Écriture	Variante agent : `createSobjectRecord` Object (`object`), Fields (`fields`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Create Record Tree	Écriture	Variante agent : `createRecordTree` Root Object (`object`), Records (`records`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Create Records Batch	Écriture	Variante agent : `createRecordsBatch` Object (`object`), Records (`records`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Delete Record	Écriture	Interface classique : `deleteRecord` Record (`record_id`) Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : object Module exact	Modes d’accès déclarés
Delete Record	Écriture	Variante agent : `deleteSobjectRecord` Object (`object`), Record ID (`record_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Delete Records Batch	Écriture	Variante agent : `deleteRecordsBatch` Record IDs (`record_ids`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Find Child Records	Lecture	Interface classique : `findChildRecords` Parent Record (`parent_id`), Child Relationship (`child_relationship`) Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : parent_object Module exact	Modes d’accès déclarés
Find Record	Lecture	Interface classique : `findRecord` Search Value (`search_value`) Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : object champ dynamique à vérifier : field Module exact	Modes d’accès déclarés
Find Records by Query (Advanced)	Lecture	Interface classique : `findRecordsByQuery` WHERE Clause (`where_clause`) Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : object Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Child Records	Lecture	Variante agent : `getChildRecords` Parent Object (`object`), Parent Record ID (`record_id`), Relationship Name (`relationship_name`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Get List View Records	Lecture	Variante agent : `getListViewRecords` Object (`object`), List View ID (`list_view_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Record	Lecture	Variante agent : `getRecord` Object (`object`), Record ID (`record_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Record Attachments	Lecture	both : `getRecordAttachments` Record (`record_id`) Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : object Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Record by External ID	Lecture	Variante agent : `getRecordByExternalId` Object (`object`), External ID Field (`external_id_field`), External ID Value (`external_id_value`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Record Counts	Lecture	Variante agent : `getRecordCounts` Aucun champ obligatoire statique relevé. Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Records Batch	Lecture	Variante agent : `getRecordsBatch` Object (`object`), Record IDs (`record_ids`), Fields (`fields`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Get Updated Record IDs	Lecture	Variante agent : `getUpdatedRecordIds` Object (`object`), Start (`start`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Search Records (SOSL)	Lecture	Variante agent : `searchRecordsSosl` Search Term (`search_term`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Update Record	Écriture	Interface classique : `updateRecord` Record (`record_id`), Data to Update (`data`) Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : object Module exact	Modes d’accès déclarés
Update Record	Écriture	Variante agent : `updateSobjectRecord` Object (`object`), Record ID (`record_id`), Fields (`fields`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Upsert Record by External ID	Écriture	Variante agent : `upsertRecordByExternalId` Object (`object`), External ID Field (`external_id_field`), External ID Value (`external_id_value`), Fields (`fields`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Upsert Records Batch	Écriture	Variante agent : `upsertRecordsBatch` Object (`object`), External ID Field (`external_id_field`), Records (`records`) Module exact	Modes d’accès déclarés

Tâches

Salesforce dans Activepieces community : Tâches au 2026-10-10
Action (libellé source)	Lecture / écriture	Données requises par variante	Accès
Complete Task	Écriture	Variante agent : `completeTask` Task ID (`task_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Create Task	Écriture	Variante agent : `createSfTask` Subject (`Subject`) Module exact	Modes d’accès déclarés
Create Task	Écriture	Interface classique : `createTask` Subject (`Subject`), Owner (`OwnerId`) Champs dynamiques à préciser lors de la configuration. champ dynamique à vérifier : Status champ dynamique à vérifier : Priority Module exact	Modes d’accès déclarés
Update Task	Écriture	Variante agent : `updateTask` Task ID (`task_id`) Module exact	Modes d’accès déclarés

Quels événements démarrent le traitement ?

Déclencheurs Salesforce dans Activepieces community au 2026-10-10
Événement (libellé source)	Mode	Topic webhook	Sources
New Case Attachment	Interrogation périodique	Topic non déclaré dans ces données.	Événement
New Contact	Interrogation périodique	Topic non déclaré dans ces données.	Événement
New Field History Event	Interrogation périodique	Topic non déclaré dans ces données.	Événement
New Lead	Interrogation périodique	Topic non déclaré dans ces données.	Événement
New or Updated Record	Interrogation périodique	Topic non déclaré dans ces données.	Événement
New Outbound Message	Webhook (notification reçue)	Topic non déclaré dans ces données.	Événement
New Record	Interrogation périodique	Topic non déclaré dans ces données.	Événement
New or Updated File	Interrogation périodique	Topic non déclaré dans ces données.	Événement
New Case in Queue	Interrogation périodique	Topic non déclaré dans ces données.	Événement

Quels accès préparer ?

Version minimale Activepieces déclarée par l’index du connecteur : 0.87.0. Validation des faits : 2026-10-10. Index source

« Permissions déclarées » reprend la liste du code. « Permissions documentées » reprend ses consignes d’accès ; une liste vide ou inconnue ne signifie pas accès sans permission.

OAuth2

Permissions déclarées : refresh_token, full, api
Connexion OAuth2 et autorisation de l’application
environment

Source du mode d’accès

Ce qui reste à confirmer avant la mise en service

Les permissions effectivement accordées et la version installée se vérifient sur votre compte. Une opération absente du tableau est non confirmée dans ce référentiel ; l’appel API générique en est exclu.

Les champs dynamiques se complètent dans Activepieces.

Sources et téléchargement

Source : fichiers communautaires Activepieces, révision 8656fb8527103038ae2df7282ee16464c6733fdb, données au 2026-10-10. Licence MIT hors Enterprise. Les liens de chaque opération et de chaque accès pointent vers le fichier étudié à cette révision.

Index Salesforce

Télécharger les faits normalisés (JSON) · Lire la notice MIT exacte · Licence du dépôt

Préparer la suite

Comparer les logiciels du catalogue · Trouver une action et ses champs · Automatisation IA à Paris · Décrire mon processus